Didacticiels vidéo sur les modules de facturation pour débutants

Pour les débutants, nous avons créé de courts tutoriels vidéo pour tous les modules du logiciel ERP gFM-Business. Dans chaque vidéo, tous les éléments du module sont expliqués et des conseils d'utilisation sont donnés.

Didacticiel vidéo sur le module [Facturation - Offres].

Toutes les offres sont gérées dans ce module. Créez nouvelles offres soit dans le module client à partir d'un client, soit directement sur cet écran. Lors de la création de nouvelles offres, tous les paramètres liés au client, tels que le taux de TVA, les groupes de prix ou les remises, sont automatiquement pris en compte.

La partie supérieure contient le destinataire de l'offre, l'adresse de livraison et les données du document. En dessous se trouve une zone d'onglets avec les postes, les détails de l'offre, les actions et les événements.

Dans l'onglet [DétailsLe site Internet de l'OFSP contient tous les champs libres relatifs à l'offre.

Dans l'onglet [Actions], vous pouvez créer une chronique d'action pour l'offre, qui sera également affichée dans le client.

L'onglet [Événementscontient le journal des événements du document appelé.

Dans la partie inférieure de l'onglet [PositionsDans l'onglet "Offre" se trouvent le type de paiement, l'en-tête et le pied de page, les remarques et le bloc de totalisation de l'offre.

Cliquez sur la fourchette de prix dans une position existante pour afficher les détails de la Poste à traiter.

Les offres sont fait automatiquementDès qu'une commande a été créée, l'application est activée.

Didacticiel vidéo sur le module [Facturation - Commandes].

Toutes les commandes sont gérées dans ce module. Créez nouvelles missions soit dans le module client à partir d'un client, soit directement sur cet écran. Lors de la création de nouvelles commandes, tous les paramètres liés au client, tels que le taux de TVA, les groupes de prix ou les remises, sont automatiquement pris en compte.

La partie supérieure contient le destinataire de la commande, l'adresse de livraison et les données du document. En dessous se trouve une zone d'enregistrement avec quatre onglets.

Dans l'onglet [DétailsToutes les zones libres relatives à l'ordre se trouvent dans la zone de saisie des données.

Dans l'onglet [Actions], vous pouvez créer une chronique d'actions pour la commande, qui sera également affichée dans le client.

L'onglet [Événementscontient le journal des événements de la tâche appelée.

Dans la partie inférieure de l'onglet [PositionsDans l'onglet "Commande" se trouvent le type de paiement, l'en-tête et le pied de page, les remarques et le bloc de totalisation de la commande.

Cliquez sur la fourchette de prix dans une position existante pour afficher les détails de la Poste à traiter.

Cliquez sur le Champ [nombre] d'un poste pour ouvrir une fenêtre contextuelle contenant toutes les données quantitatives relatives au poste.

Les commandes sont fait automatiquementLes factures sont générées dès que le montant total de la commande est atteint.

Didacticiel vidéo sur le module [Facturation - Factures]

Toutes les factures sont gérées dans ce module. Créez nouvelles factures soit à partir d'une offre, d'une commande ou d'un bon de livraison existant, soit à partir d'un client, soit directement dans ce masque.

La partie supérieure contient le destinataire de la facture, l'adresse de livraison et les données du document. En dessous se trouve une zone d'enregistrement avec quatre onglets.

L'onglet [Positionscontient tous les postes de la facture. Sous les postes se trouvent le type de paiement, l'en-tête et le pied de page, les remarques, tous les paramètres de la facture et le bloc de totalisation.

Cliquez sur la fourchette de prix dans une position existante pour afficher les détails de la Poste à traiter.

Dans l'onglet [DétailsLe champ "Facturation" contient tous les champs libres pour la facturation.

Dans l'onglet [Actions], vous pouvez créer une chronique d'actions pour la facture, qui sera également affichée dans le client.

L'onglet [Événementscontient le journal des événements de la facture appelée.

Les factures sont établies à partir des les postes ouverts supprimé si le statut de paiement a été activé

Lors de la comptabilisation, la facture est automatiquement enregistrée comme Jeu d'écritures dans le livre de caisse est inscrit si la méthode utilisée est Type de paiement un compte comptable valable contient. En cas d'annulation, l'enregistrement est à nouveau supprimé.

Les factures sont des pièces comptables et peuvent non supprimé être.

Didacticiel vidéo sur le module [Facturation - Retours].

Tous les retours sont gérés dans ce module. Créez nouveaux retours soit à partir d'une commande ou d'une facture

La partie supérieure contient le destinataire du retour, l'adresse de livraison et les données du document. En dessous se trouve une zone d'enregistrement avec quatre onglets.

L'onglet [PositionsLa partie supérieure de l'écran affiche tous les postes du retour. Dans la partie inférieure se trouvent les détails du retour, le mode de paiement, l'en-tête et le pied de page, les remarques et le bloc de totalisation du retour.

Cliquez sur la fourchette de prix dans une position existante pour afficher les détails de la Poste à traiter.

Dans l'onglet [DétailsLe bouton "Retour" contient tous les champs libres pour le retour.

Dans l'onglet [Actions], vous pouvez créer une chronique d'actions pour le retour, qui sera également affichée dans le client.

L'onglet [Événementscontient le journal des événements du retour appelé.

Les retours sont fait automatiquementSi vous n'êtes pas satisfait de votre commande, vous pouvez l'annuler en cliquant sur le bouton "Annuler", dès qu'un avoir a été créé pour le retour.

Didacticiel vidéo sur le module [Facturation - notes de crédit]

Toutes les notes de crédit sont gérées dans ce module. Créez nouvelles notes de crédit à partir d'une facture ou d'un retour existant ou directement dans ce masque.

La zone supérieure contient le destinataire de l'avoir, l'adresse de livraison et les données du document. En dessous se trouve une zone de registre avec quatre onglets.

L'onglet [PositionsLe champ "Position" contient toutes les positions de la note de crédit. Sous les positions se trouvent le type de paiement, l'en-tête et le pied de page, les remarques et le bloc de totalisation.

Cliquez sur la fourchette de prix dans une position existante pour afficher les détails de la Poste à traiter.

Dans l'onglet [DétailsToutes les zones libres pour l'inscription au crédit se trouvent dans la zone de texte ].

Dans l'onglet [Actions], vous pouvez créer une chronique d'action pour l'avoir, qui sera également affichée dans le client.

L'onglet [Événementscontient le journal des événements de l'avoir appelé.

Lors de l'enregistrement, l'avoir est automatiquement comme enregistrement dans le livre de caisse est inscrit si la méthode utilisée est Type de paiement un compte comptable valable contient. En cas d'annulation, l'enregistrement est à nouveau supprimé.

Les notes de crédit sont des documents comptables et peuvent non supprimé être.

Didacticiel vidéo sur le module [Facturation - Rappels].

Tous les rappels sont gérés dans ce module. Créez nouveaux rappels à partir d'une facture existante ou directement dans ce masque, puis indiquez la facture de référence.

La partie supérieure contient le destinataire du rappel, l'adresse de livraison et les données du document. En dessous se trouve une zone d'enregistrement avec quatre onglets.

L'onglet [PositionsLe champ "Position" contient toutes les positions de la note de crédit. Sous les positions se trouvent le type de paiement, l'en-tête et le pied de page, les remarques et le bloc de totalisation.

Cliquez sur la fourchette de prix dans une position existante pour afficher les détails de la Poste à traiter.

Dans l'onglet [DétailsLe champ "Avertissement" contient tous les champs libres pour l'avertissement.

Dans l'onglet [Actions], vous pouvez créer une chronique d'actions pour le rappel, qui sera également affichée dans le client.

L'onglet [Événementscontient le journal des événements du rappel appelé.

Didacticiel vidéo sur le module [Facturation - Demandes d'offre].

Toutes les demandes de livraison sont gérées dans ce module. Créez nouvelles demandes à partir d'une offre existante ou directement dans ce masque. A partir d'une demande, vous pouvez par la suite créer une Créer une commande.

La partie supérieure contient l'adresse du fournisseur, l'adresse de livraison et les données du document. En dessous se trouve une zone d'enregistrement avec quatre onglets.

L'onglet [Positions] contient toutes les positions de la demande. Sous les postes se trouvent le type de paiement, l'en-tête et le pied de page, les remarques et le bloc de totalisation.

Cliquez sur la fourchette de prix dans une position existante pour afficher les détails de la Poste à traiter.

Pour les demandes d'offre et les commandes, vous sélectionnez les positions à l'aide du numéro d'article du fournisseur, que vous pouvez saisir dans la gestion des articles à côté du numéro d'article normal.

Dans l'onglet [Détails] se trouvent tous les champs libres pour la demande.

Dans l'onglet [Actions], vous pouvez créer une chronique d'actions pour la demande, qui sera également affichée dans le module CRM.

L'onglet [Événements] contient le journal des événements de la requête appelée.

Tutoriel vidéo sur le module [Facturation - Commandes d'achat]

Ce module permet de gérer toutes les commandes passées auprès de vos fournisseurs. Créez nouvelles commandes à partir d'une offre ou d'une commande existante ou directement sur cet écran. La partie supérieure contient l'adresse du fournisseur, l'adresse de livraison et les données du document.

L'icône entre les adresses vous permet de créer un Lieu de stockage comme adresse de livraison pour sélectionner l'onglet. En dessous se trouve une zone de registre avec quatre onglets.

L'onglet [PositionsLe menu "Commande" contient tous les postes de la commande. Sous les postes se trouvent le type de paiement, l'en-tête et le pied de page, les remarques et le bloc de totalisation. Inscrivez sur la ligne inférieure les données de facturation du fournisseur ainsi que l'entrée de marchandises. Enregistrez des postes individuels ou l'ensemble de la commande en tant que Réception des marchandises dans n'importe quel magasin.

Cliquez sur la fourchette de prix dans une position existante pour afficher les détails de la Poste à traiter.

Pour les demandes d'offre et les commandes, vous sélectionnez les positions à l'aide du numéro d'article du fournisseur, que vous pouvez saisir dans la gestion des articles à côté du numéro d'article normal.

Dans l'onglet [DétailsLe formulaire de commande se trouve sur la page d'accueil.

Dans l'onglet [Actions], vous pouvez créer une chronique d'actions pour la commande, qui sera également affichée dans le module CRM.

L'onglet [Événementscontient le journal des événements de la commande appelée.

Tutoriel vidéo sur le module [Facturation - Livre de caisse]

Le module "Livre de caisse" du module de facturation contient le livre de caisse avec la liste des écritures, les extraits de compte avec les écritures bancaires, les prélèvements, les transferts SEPA et les mandats SEPA. Si tous les comptes de comptabilisation ont également été prédéfinis dans les types de paiement, les factures et les avoirs sont automatiquement inscrits dans la liste des écritures lors de la comptabilisation.

Créer nouvelles réservations pour les recettes ou les dépenses avec le "symbole plus" dans le coin supérieur droit.

Exportez les entrées non comptabilisées, par exemple dans le DATEV-pour votre conseiller fiscal.

Dans l'onglet [Ecritures bancairesVous pouvez importer des extraits de compte à partir de programmes de banque en ligne, comme par exemple Bank X. Pour cette fonction, configurez un compte de type "Compte financier" sous [Paramètres - Préférences], par exemple avec le numéro 1201. gFM-Business prend également en charge l'importation des extraits de compte directement via le presse-papiers de votre ordinateur ou en tant que fichier MT960.

Sous les onglets [Prélèvements automatiques] et [Transferts SEPADans la rubrique "Prélèvements" se trouvent les listes de tous les prélèvements et transferts SEPA, les prélèvements n'étant en général plus utilisés aujourd'hui.

Dans l'onglet [Mandats SEPAVous trouverez ici une liste de tous les mandats SEPA gérés dans gFM-Business.