Module de gestion de documents : Tutoriels vidéo pour les débutants

Pour les débutants, nous avons créé de courts tutoriels vidéo pour tous les modules du logiciel ERP gFM-Business. Dans chaque vidéo, tous les éléments du module sont expliqués et des conseils d'utilisation sont donnés.

Didacticiel vidéo sur le module [Correspondance - Documents]

Dans le module "CorrespondanceTous les documents, modèles et e-mails enregistrés dans le logiciel se trouvent dans le sous-menu "Documents". Le sous-module "Documents" contient toutes les lettres et tous les e-mails qui ont été créés jusqu'à présent avec gFM-Business.

Les documents peuvent être envoyés avec des actions automatiques qui seront créés automatiquement lors de l'impression du document.

Dans l'onglet "Courrier électroniqueLes données spécifiques au courrier telles que le type d'envoi, le format des données, l'adresse d'envoi et une adresse de destination peuvent être ajoutées à l'aide de la fonction "Envoyer". Modèle HTML pour les e-mails graphiques.

Dans l'onglet "Fichiers jointsLe bouton "Ajouter un fichier" permet d'ajouter autant de fichiers que nécessaire au document, qui seront également pris en compte lors de l'envoi par e-mail.

L'onglet "Événements"contient le journal des événements du document appelé.

Tutoriel vidéo sur le module [Correspondance - E-mails]

Le module "E-mails"contient une liste de tous les e-mails reçus. Filtrez la liste dans le champ "Compte" par un compte de messagerie ou dans le champ "Recherche" par un terme de recherche.

Dans l'onglet [Carnet d'adressesDans le module "E-mail" se trouvent toutes les adresses enregistrées dans le module "E-mail".

Ouvrez le module de courrier électronique en cliquant sur l'icône "E-mail". Icône [Mail] dans la barre d'outils. Vous pouvez également y configurer de nouveaux comptes de messagerie pour l'envoi et la réception d'e-mails.

Didacticiel vidéo sur le module [Correspondance - Modèles].

Dans ce module, vous trouverez tous les modèles que vous pouvez utiliser pour créer de nouveaux documents.

Insérer dans un modèle Caractères de remplacement pour les données dynamiques comme par exemple le numéro de client ou l'adresse du client.

Dans l'onglet "Courrier électroniqueL'onglet "Données" permet d'enregistrer des données spécifiques au courrier électronique telles que le type d'envoi, le format des données, l'adresse d'envoi et un modèle HTML pour les courriers électroniques graphiques.

Dans l'onglet "Fichiers jointsLe bouton "Ajouter un fichier" permet d'ajouter autant de fichiers que nécessaire au document, qui seront également pris en compte lors de l'envoi par e-mail.

Dans le module "Documents", si vous attribuez une Attribuer un modèleLe document est généré à nouveau sur la base du modèle, y compris les paramètres de messagerie et les fichiers joints.

Tutoriel vidéo sur le module [Correspondance - Archives documentaires]

Dans le module "Archives des documentsUne liste de tous les documents et fichiers enregistrés se trouve dans le champ "Documents". La liste n'est pas liée au client et peut être filtrée avec un critère de recherche dans le champ [Recherche].

Avec Cliquez sur l'image d'aperçu d'une entrée, un aperçu agrandi s'affiche, que vous pouvez ouvrir sur votre ordinateur en cliquant à nouveau.

Dans le module client, utilisez les fonctions [Numériser un document] et [Archiver un fichier] pour enregistrer les documents relatifs à un client.