Module client CRM : Didacticiels vidéo pour les débutants

Pour les débutants, nous avons créé de courts tutoriels vidéo pour tous les modules du logiciel ERP gFM-Business. Dans chaque vidéo, tous les éléments du module sont expliqués et des conseils d'utilisation sont donnés.

Tutoriel vidéo sur le module [Clients - Aperçu]

Le module CRM "Clients" gère toutes les données de vos clients, fournisseurs et prospects.

Dans le module "Aperçu"Dans la colonne de gauche se trouve la base de données de l'adresse standard. Dans la colonne de droite, vous indiquez les paramètres du client, comme par exemple le taux de TVA ou le numéro de TVA.

Dans l'onglet "DétailsEn cliquant sur "Paramètres", vous pouvez spécifier la langue et le groupe de prix du client, ainsi que les taux horaires et les remises et suppléments liés au client pour les articles et les catégories de produits.

Dans l'onglet "Sélections"Vous pouvez définir librement les valeurs de ces champs dans les paramètres sous [Préférences - Listes de valeurs].

L'onglet "Champs"contient 20 autres champs libres dont les valeurs peuvent être configurées dans les paramètres sous [Préférences - Champs].

Sous l'onglet "Médias", vous pouvez enregistrer jusqu'à six fichiers importants, comme les contrats du client.

L'onglet [Fichiers] permet de gérer un nombre illimité de fichiers.

Dans l'onglet "Plan d'accès"vous trouverez un plan d'accès, au choix de Google Maps ou OpenStreetMap.

Didacticiel vidéo sur le module [Clients - Adresses].

Dans le module [Adresses], vous pouvez enregistrer autant d'adresses avec e-mail et coordonnées bancaires que vous le souhaitez pour un client. L'adresse standard sélectionnée est également affichée dans le module "Aperçu".

Avec Clique sur le symbole plus permet de gérer jusqu'à 15 champs libres par adresse. Définissez les champs libres sous [Réglages > Préférences > Champs].

Dans l'onglet "Carte géographique", vous pouvez afficher jusqu'à 100 clients appelés sur une carte Google Maps interactive.

Dans l'onglet "Itinéraires", vous pouvez enregistrer autant d'itinéraires que vous le souhaitez vers le client.

Avec Cliquez sur le champ "Distance dans la colonne de droite, le popover pour la planification de l'itinéraire s'ouvre.

Didacticiel vidéo sur le module [Clients - Contacts]

Dans le module "Personnes de contact"vous pouvez enregistrer autant de contacts que vous le souhaitez pour un client. Comme pour les adresses, il est possible de définir un contact primaire par défaut.

Dans l'onglet [Actions], il est possible de saisir un historique des actions afin de pouvoir suivre à tout moment les activités réalisées jusqu'à présent pour le client appelé. Dans la ligne inférieure d'une action, il est possible de définir un rendez-vous et une relance, qui peuvent également être insérés dans le calendrier.

L'onglet [Rappels] affiche tous les rappels échus de l'utilisateur connecté, indépendamment du client appelé.

De même, les Liste des anniversaires contient tous les anniversaires échus des personnes de contact, indépendamment du client appelé.

Didacticiel vidéo sur le module [Clients - Prestations de services]

Dans le module "Services"se trouve la saisie des temps liée au client. Saisissez ici les articles de type "Saisie des temps" afin de documenter vos heures de travail pour un client. Vous définissez le taux horaire dans l'aperçu du client sous l'onglet [Détails], sinon le prix de l'article de service dans la gestion des articles s'applique.

Les services peuvent également être fournis à un Projet être attribué.

Les postes peuvent être sélectionnés pour décompter ou supprimer plusieurs postes.

Lors de la Facturation des services un protocole de toutes les prestations est créé et affiché dans l'onglet "Protocoles de performance".

Dans l'onglet "Billets"vous trouverez un système de tickets pour les tickets de support. Vous trouverez les préférences pour les tickets sous [Paramètres - Préférences] sous le bouton [Tickets/Projets]. Pour chaque ticket, il est possible d'enregistrer autant de messages de tickets que souhaité, qui peuvent être appelés avec le troisième symbole dans la colonne de gauche d'un ticket.

Tutoriel vidéo sur le module [Clients - Documents]

Le module "Pièces justificativesL'onglet "Facturation" du module client contient des listes de documents de facturation qui ont été créés pour le client. Les documents peuvent être appelés par un simple clic de souris dans le module de facturation.

Dans les onglets arrière se trouvent les listes de tous les Mandats SEPA et Prélèvements automatiques.

Dans le dernier onglet se trouvent toutes les données attribuées au client. Enregistrements de lotsLe système de suivi des livraisons permet de suivre les livraisons au niveau de l'article.

Didacticiel vidéo sur le module [Clients - Événements]

Le module "Événements"contient des listes de tous les e-mails et documents attribués du module de correspondance ainsi que de tous les documents et fichiers archivés.

Dans l'onglet [ProjetsTous les projets dans lesquels le client est impliqué sont affichés.

Les derniers onglets affichent toutes les écritures bancaires attribuées à partir des extraits de compte, tous les ordres d'impression ainsi que les événements relatifs au client appelé.

Didacticiel vidéo sur le module [Clients - Statistiques].

Le module "StatistiquesL'onglet "Statistiques" contient des analyses statistiques sur le client appelé. Les onglets permettent de basculer entre les statistiques annuelles, mensuelles et hebdomadaires ainsi que les statistiques de l'année précédente. Saisissez dans les champs supérieurs une date de début et de fin de votre choix. Vous pouvez également enregistrer des périodes dans des enregistrements statistiques que vous pouvez définir sous [Paramètres - Préférences].

Dans le domaine [Champs du graphique], vous définissez n'importe quelle série de données qui doit être affichée dans le diagramme.