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Das CRM-Modul "Kunden" verwaltet alle Daten Ihrer Kunden, Lieferanten und Interessenten.

Im Modul "Übersicht" befindet sich in der linken Spalte der Adressstamm der Standardadresse. In der rechten Spalte geben Sie Einstellungen zum Kunden vor wie zum Beispiel den Mehrwertsteuersatz oder die Umsatzsteuer-ID.

Im Register "Details" können Sie die Sprache und Preisgruppe des Kunden sowie Stundensätze und kundenbezogene Rabatte und Zuschläge für Artikel und Produktkategorien vorgeben.

Im Register "Selektionen" befinden sich Auswahlfelder, deren Werte Sie in den Einstellungen unter frei definieren können.

Das Register "Felder" enthält weitere 20 Freifelder, deren Werte in den Einstellungen unter eingerichtet werden können.

Unter dem Register "Medien" können Sie bis zu sechs wichtige Dateien wie zum Beispiel Verträge zum Kunden speichern.

Das Register erlaubt die Verwaltung beliebig vieler Dateien.

Im Register "Anfahrt" finden Sie einen Anfahrtsplan, wahlweise von Google Maps oder OpenStreetMap.

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Im Modul können Sie beliebig viele Adressen mit E-Mail und Bankverbindung für einen Kunden speichern. Die markierte Standardadresse wird auch im Modul "Übersicht" angezeigt.

Mit Klick auf das Plus-Symbol können bis zu 15 Freifelder pro Adresse verwaltet werden. Definieren Sie die Freifelder unter .

Im Register "Landkarte" können Sie bis zu 100 aufgerufene Kunden auf einer interaktiven Google-Maps-Karte anzeigen.

Im Register "Routen" können Sie beliebig viele Routen zum Kunden speichern.

Mit Klick auf das Feld "Entfernung" in der rechten Spalte öffnet sich das Popover für die Routenplanung.

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Im Modul "Kontaktpersonen" können Sie beliebig viele Ansprechpartner für einen Kunden speichern. Wie bei den Adressen kann auch hier ein primärer Standard-Ansprechpartner definiert werden.

Im Register kann eine Aktionschronik erfasst werden, um jederzeit die bisherigen Aktivitäten zum aufgerufenen Kunden nachvollziehen zu können. In der unteren Zeile einer Aktion können Sie einen Termin und eine Wiedervorlage definieren, die auch in den Kalender eingefügt werden können.

Das Register zeigt alle fälligen Wiedervorlagen des angemeldeten Benutzers an, unabhängig vom aufgerufenen Kunden.

Auch die Geburtstagsliste enthält alle fälligen Geburtstage von Kontaktpersonen, unabhängig vom aufgerufenen Kunden.

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Im Modul "Dienstleistungen" befindet sich die kundenbezogene Zeiterfassung. Tragen Sie hier Artikel vom Typ "Zeiterfassung" ein, um Ihre Arbeitszeiten für einen Kunden zu dokumentieren. Den Stundensatz definieren Sie in der Kundenübersicht im Register , ansonsten gilt der Preis des Dienstleistungs-Artikels in der Artikelverwaltung.

Dienstleistungen können auch einem Projekt zugewiesen werden.

Positionen können markiert werden, um mehrere Positionen abzurechnen oder zu löschen.

Bei der Abrechnung von Dienstleistungen wird ein Protokoll aller Leistungen erstellt, das im Register "Leistungsprotokolle" aufgeführt wird.

Im Register "Tickets" finden Sie ein Ticket-System für Support-Tickets. Die Vorgaben für Tickets finden Sie unter unter der Schaltfläche . Zu jedem Ticket können beliebig viele Ticketmeldungen gespeichert werden, die mit dem dritten Symbol in der linken Spalte eines Tickets aufgerufen werden können.

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Das Modul "Belege" im Kundenmodul enthält Listen von Faktura-Belegen, die für den Kunden erstellt wurden. Die Belege können per Mausklick im Faktura-Modul aufgerufen werden.

In den hinteren Registern befinden sich Listen aller zugeordneten SEPA-Mandate und Lastschriften.

Im letzten Register befinden sich alle dem Kunden zugeordneten Chargenbuchungen, um Lieferungen auf Artikelebene nachvollziehen zu können.

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Das Modul "Ereignisse" enthält Listen aller zugeordneten E-Mails und Dokumente aus dem Korrespondenz-Modul sowie aller archivierten Dokumente und Dateien.

Im Register werden alle Projekte angezeigt, an denen der Kunde beteiligt ist.

Die letzten Register zeigen alle zugeordneten Bankbuchungen aus Kontoauszügen, alle Druckaufträge sowie Ereignisse zum aufgerufenen Kunden.

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Das Modul "Statistik" enthält statistische Auswertungen zum aufgerufenen Kunden. Über die Register kann zwischen der Jahres-, Monats- und Wochenstatistik sowie der Vorjahres-Statistik umgeschaltet werden. Tragen Sie in die oberen Felder ein beliebiges Start- und Enddatum ein. Zeiträume können Sie auch in Statistiksätzen speichern, die Sie unter definieren können.

Im Bereich definieren Sie beliebige Datenreihen, die im Diagramm angezeigt werden sollen.

Mit der Google Adress-Suche können Adressen in gFM-Business Professional bequem gefunden und in die Datenbank eingetragen werden. Dabei müssen die Suchbegriffe nicht unbedingt immer voll ausgeschrieben werden - es genügt auch, jeweils einen Teil des Straßen- und Ortsnamens sowie die Hausnummer einzugeben, um die Auswahl der Adressen bei der Google Adress-Suche zu filtern.

In der Regel sind ca. sechs bis acht Zeichen für dden Straßennamen notwendig, um eine ausreichende Filterung der Liste nach Eingabe der ersten Zeichen des Ortsnamens zu erreichen.

Moin Moin,

heute hatte ich die Anfrage, wie der Routenplaner innerhalb der gFM-Business Warenwirtschaft aufrufbar ist. Das ist ganz einfach:

Unter bei der gewünschten Route auf das Entfernungsfeld klicken, woraufhin sich ein Popover mit der Routenplanung öffnet. In der ersten Maske wird der Routenplaner von Google angezeigt. In der Funktionsleiste am unteren Rand des Popovers kann  umgeschaltet werden zwischen Flugticket und Bahnticket, oder es kann alternativ ein Eintrag im Fahrtenbuch hinzugefügt werden, wenn die Strecke mit einem Fahrzeug zurückgelegt worden sein sollte.

es kommt öfter mal vor, daß beim Import von Adressen auch Kundenstammdaten importiert werden sollen, z.B. die URL, die in gFM-Business im Kundenstamm gespeichert wird, oder auch andere Felder, die z.B. auch in Freifeldern des Kundenstamms gespeichert werden sollen.

gFM-Business enthält im CRM-Modul "Kunden" die Funktion "Daten importieren", mit der Adressdaten importiert werden können. Hierbei ist zu beachten, dass der Import der Datentabelle in die Tabelle erfolgt, und nicht in die Tabelle . Mit einem Trick lassen sich aber trotzdem Daten auch in die Kundentabelle importieren:

• Weisen Sie beim Import alle Felder, die zum Kundenstamm importiert werden sollen, einem freien Freifeld in der Adresstabelle zu
• Schreiben Sie sich auf, welches Feld Sie welchem Freifeld zugeordnet haben
• Führen Sie den Datenimport durch, dabei werden die Felder in die entsprechenden Freifelder der Adresstabelle importiert
• Wechseln Sie nach dem Import zum ersten (leeren) Feld im Kundenstamm, in das die Daten eigentlich importiert werden sollen
• Setzen Sie den Cursor in das Feld und wählen Sie in der Menüleiste aus
• Schreiben Sie in den Formeleditor z.B. Adressen::Freifeld_10 für das zehnte Freifeld aus der Adresstabelle und klicken auf
• Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Felder, die Sie aus der Adresstabelle in die Kundentabelle übernehmen möchten
• Anschließend können Sie die Freifelder in den Adressen wieder löschen. Dies funktioniert genauso wie der vorherige Schritt, nur daß im Formeleditor dann "" (zweimal Anführungszeichen) eingetragen wird.

Mit diesem Workaround lassen sich Datenfelder beim Adressimport auch in die Kundentabelle importieren.

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• gFM-Business effektiv nutzen und Zeit sparen. Teil 1: CRM